Til je žgoljavi dečak koji odrasta u mirnom seocetu sve dok njegovog oca, mlinara kog interesuje zabranjeno znanje magije i alhemije, crkva ne optuži za veštičarenje. Nakon što Til pobegne iz sela sa pekarevom ćerkom, nailazi na putujućeg zabavljača koji ga uči svom zanatu...

Danijel Kelman majstorski nam predstavlja jednog od najlegendarnijih likova iz nemačkih predanja u opčinjavajućem istorijskom romanu koji kombinuje magijski realizam, crni humor i avanturu. Ishod je ne samo uzbudljiva priča već i dirljiva oda velikoj moći koju umetnost poseduje čak i u najcrnjim istorijskim periodima.