Komplikovana komedjia zamenjenih identiteta kulminira kada Val igra igru na život i smrt koristeći žive ljude kao šahovske figure. Arnov posao Arturovog čuvara parkova dovodi do odbrane od invazije Saksonaca. Merlin daje Valu čarobni prsten, a Arnu opasnu poruku. Pošto su svi drugi vitezovi okruglog stola odsutni iz Kamelota na zadatku spasavanja, Val se uključuje u lov na čoveka zver koja ubija stoku, a večiti naperijatelj Mordred kreće u napad protiv nebranjenog kraljevstva, poslavši Arturu odsečene noge gradonačelnika svih osvojenih gradova. Arnova ljubav prema Mejv slama mu srce i dovodi do izdaje kada bude otkriven identitet njenog oca...

Uz uvod Stena Sakaja o uticaju Hala Fostera na njegov rad.