U velikoj šumi odvija se pravi rat za pergamente, koje poseduje svaki tim. Narutovu trojku napada čudni šinobi po imenu Oroćimaru. On se vrlo lako rešava Naruta i zadaje Sasukeu ožiljak prokletstva, a zatim se gubi u šumi. Sedam timova uspešno izlazi iz šume smrti i prolazi drugi deo ispita. Pre nego što započne treći deo ispita slede preliminarni mečevi, u koje svaki učesnik ulazi samostalno u borbu jedan na jedan. Bez Kabuta, koji je odustao od daljeg takmičenja, ostalo je još dvadeset takmičara, među kojima počinje borba.