Nakon što je Miloš Obilić megdan-kopljem ubio sultana Murata, Pobedonosac misteriozno nestaje. Novi sultan Bajazit povlači se sa bojnog polja. Do skora ujedinjena Moravska Srbija pod vođstvom kneza Lazara raspada se. Vuk Branković se zalaže za dalju borbu protiv Osmanlija, kneginja Milica i patrijarh Spiridon su za mir s njima, a brojna preživela vlastela, Lazarevi perjanici, opiru se tom vazalstvu.

Dok je Srbija u rasulu i neizvesnosti, sile u senci započinju potragu za izgubljenim Kopljem sv. Georgija. Monah Gavrilo sve je bliži istini o poreklu Pobedonosca i tajanstvenom vekovnom ratu protiv hrišćanstva. Hoće li im drevna relikvija doneti spas... ili im od nje preti uništenje?